华扬国家理财规划师培训二级精品班

行业优势

随着理财观念在中国的深入，理财服务市场也日益旺盛。但与国内理财服务需求不断形成反差，我国专业的综合理财服务人员数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国具有广阔发展前景的职业之一。

理财概念与理财实务进入中国获得了迅猛地发展。权威数据显示：目前持有理财规划师（ChFP）二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过10万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财业务的线。

学习对象

★银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。

★集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。

★会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。

★金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员。

★非相关专业毕业但符合理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。

二级报考申报条件

具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

课程设置

一、实战课程

讲授理财实操知识，培养学员理财专业素养，掌握理财规划精义，从面改善工作效果，提升工作业绩

二、3年网络课程

为**学员持续进修学习之需要，华洋为学员提供3年的免费网络课程学习，并**网络课程根据理财市场变化适时更新，以适应学员需要。

三、考前特训

复习知识纲要+串讲复习+题库练习+实战模拟+网络课程补缺+考前答疑、押题=获得理财规划师证书。

多层次、全方位的考前特训体系，目标明确、针对性强，抓考点难点，巩固所学知识，把握考试题型，强化考试技巧，终通过考试，拿到证书

行业内专家认为：未来的金融业必将从“分业经营”转变成“混业经营”、从“单一销售”转变成“交叉销售” ，未来的保险营销必将从“以产品为导向”转变成“以客户为导向”、从“向客户销售产品”转变成“向客户提供综合金融服务”。而理财知识，将成为广大保险代理人不可或缺的有效利器，引领其走向高峰！

课程收益（理财规划师培训目标）

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。

1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升；从网点柜员向理财客户经理身份的转变；

2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变；从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升；从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展；

3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务；从保险业务能力向风险管理意识的提升；从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升；

4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升；从企业现金流控制到企业创收盈余的提升；

5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变；从投资向税务筹划等全方位理财转变；

6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资，以达到家庭资产增值，实现家庭财富的目标。

课程特色

★师资阵容强大：课程师资全部来自香港、深圳和内地的理财专家、投资专家、企业家、高校知名教授，80%以上讲师拥有10年以上理财实战与讲授经验。多数讲师不但实务操作经验丰富，对各自专业领域见解深刻，且都出版过自己的畅销理财书籍。

★教学模式先进：理论+实战案例+方案规划研讨，互动授课，突出实践与应用。

★资源平台广阔：直接成为“财富邦”俱乐部会员，免费参加俱乐部举办的讲座、论坛及沙龙活动（如现金流游戏），在及时获得大量财经资讯的同时享受分布广泛的学员网络，扩大人脉。

★完善的后续服务：每班配备一名专业班主任，并配备1-2名助教老师以**学员的学习效果。

★三年网络教学支持：全程面授教学以后可以免费享受三年网络教学服务。

费用包含

•授课费、详细讲义和资料费用等；

•免费三年网络课程辅助；

•免费赠送配套学习课程；

•免费成为华扬“财富邦”会员，享受华扬平台服务；

备注

理财规划师CHFP考试费用由人力资源和社会**部统一委托全国各地职业技能鉴定中心统一收取。助理理财规划师报考费用：600元。